Los asesores y las asesoras en Banca Personal
Este es nuestro modelo de Banca Personal, exclusivo para ti.
Análisis de la situación del cliente
Evaluación mediante el test de idoneidad de los:
- Objetivos de inversión (rentabilidad, riesgo, horizonte temporal)
- Conocimiento y experiencia inversora
- Situación financiera
- Preferencias en materia de sostenibilidad
Perfiles de riesgo:
Análisis de mercado
- Asignación de activos y de productos idóneos para cada perfil
Diseño de las carteras modelo para cada perfil inversor
- Asignación de activos y de productos idóneos para cada perfil
Propuesta de inversión personalizada
Elaboración de la Propuesta de inversión adecuada al perfil inversor, características y necesidades personales
Además, búsqueda de productos y soluciones para:
- Optimización fiscal
- Planificación de cara a la jubilación
- Necesidades cobertura seguros
Seguimiento e información
- Monitorización de la evolución y riesgos de los saldos asesorados
- Entrevista periódica e informes de seguimiento personalizados
- Contacto ante acontecimientos relevantes
- Información financiera mensual
Lo que necesitas
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