Los asesores y las asesoras en Banca Personal

Evaluación mediante el test de idoneidad de los:

• Objetivos de inversión (rentabilidad, riesgo, horizonte temporal)
• Conocimiento y experiencia inversora
• Situación financiera
• Preferencias en materia de sostenibilidad

Perfiles de riesgo:

• S
• M
• L
• XL

• Asignación de activos y de productos idóneos para cada perfil

• Asignación de activos y de productos idóneos para cada perfil

Elaboración de la Propuesta de inversión adecuada al perfil inversor, características y necesidades personales

Además, búsqueda de productos y soluciones para:

• Optimización fiscal
• Planificación de cara a la jubilación
• Necesidades cobertura seguros

• Monitorización de la evolución y riesgos de los saldos asesorados
• Entrevista periódica e informes de seguimiento personalizados
• Contacto ante acontecimientos relevantes
• Información financiera mensual